مقالات تحلیل‌ بنیادی

بهترین سهام بنیادی با کمترین P/E تحلیلی در سال 1402 + ویدیو

عموما بهترین سهام شرکت‌های تولیدی در تحلیل بنیادی بورس از طریق پارامتر پی به ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این پارامتر نشان‌دهنده ارزندگی یک سهم نسبت به قیمت روز آن است؛ به این صورت که هرچه نسبت P/E فوروارد کمتر باشد، آن سهم ارزنده‌تر خواهد بود. در گزارش پیش رو علاوه بر تعریف مفاهیم EPS و P/E تحلیلی، لیست 10 شرکت بورسی با کمترین نسبت P/E فوروارد و کف ترین سهام بورس 1402 منتشر شده است. افراد می‌توانند با بررسی لیست سهم‌های بنیادی بورس و باتوجه به استراتژی معاملاتی خود بهترین سهام برای خرید 1402 را شناسایی کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری سهام، مطالعه مقاله تحلیل بنیادی چیست پیشنهاد می‌شود.


اگر تاکنون در سایت انیگما ثبت‌نام نکرده‌اید، می‌توانید از طریق لینک زیر به مدت یک سال به تحلیل سهم مورد نظر خود دسترسی رایگان داشته باشید.


EPS و P/E شرکت‌های تولیدی

به سود خالص به ازای هر سهم EPS  گفته می‌شود. برای محاسبه ای پی اس باید سود خالص شرکت در یک دوره مالی را بر تعداد سهام آن تقسیم کرد. شرکت‌ها سود خالص به دست آمده خود را به‌صورت دوره‌ای در صورت‌ سود و زیان منتشر می‌کنند. با تقسیم قیمت روز سهم (Price) بر سود خالص (EPS) نیز نسبت P/E به دست می‌آید. نسبت پی بر ای گذشته‌نگر شرکت‌ها را می‌توان به‌صورت لحظه‌ای در صفحه هر نماد در سایت TSE مشاهده کرد. هرچه نسبت پی به ای یک شرکت کمتر باشد، آن شرکت از لحاظ بنیادی ارزنده‌تر است. این موضوع در ویدئو زیر با مثالی به زبان ساده توضیح داده شده است تا بتوان به وسیله این نسبت بهترین سهام بنیادی بازار سرمایه را شناسایی کرد.

 

EPS و P/E فوروارد شرکت‌های تولیدی

همانطور که گفته شد، نسبت پی به ای گذشته‌نگر (P/E ttm)  شرکت‌ها و صنایع مختلف به‌صورت لحظه‌ای در سایت www.tsetmc.com  قابل مشاهده هستند. کادر قرمز در تصویر زیر P/E ttm فولاد در صفحه اصلی این نماد در سایت فوق را نشان می‌دهد.

پی بر ای گذشته‌نگر فولاد

اما باید دانست که نکته مهم جهت انتخاب بهترین سهام بورس برای سرمایه‌گذاری، وضعیت آینده شرکت‌ها است. بنابراین نکته حائز اهمیت در ارزندگی شرکت‌ها، پیش‌بینی سود در دوره‌های مالی آتی است. به سود آینده‌نگر شرکت‌ها EPS فوروارد یا تحلیلی گفته می‌شود. ای پی اس تحلیلی شرکت‌ها را می‌توان باتوجه به مواردی مانند شرایط اقتصادی، صنعت و عملکرد شرکت پیش‌بینی کرد. در پیش‌بینی EPS شرکت‌ها مواردی مانند تورم، طرح‌های توسعه‌ای شرکت، قیمت‌های داخلی و جهانی مواد اولیه و محصولات و بسیاری دیگر از موارد مورد بررسی قرار می‌گیرند. P/E فوروارد نیز از تقسیم قیمت روز بر EPS فوروارد به دست می‌آید. در بخش تحلیل بنیادی سایت انیگما EPS و P/E فوروارد تمامی شرکت‌های تولیدی به‌صورت لحظه‌ای قابل مشاهده است. در تصویر زیر تحلیل بنیادی فولاد و پی بر ای فوروارد آن در سایت تحلیل بنیادی انیگما نمایش داده شده است.

تحلیل فولاد

مقایسه P/E ttm و P/E forward

تصویر زیر نمودار P/E ttm و P/E forward بازار را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود با مفروضات در نظر گرفته شده در سال 1402 پی بر ای تحلیلی 6.32 پیش‌بینی شده است. این در حالی است که پی بر ای محقق شده بازار در این تاریخ (1402/10/09) برابر با 7.54 است.

نمودار مقایسه پی بر ای گذشته‌نگر و آینده‌نگر

⃪ می‌توانید برای آشنایی بیشتر با مفاهیم ذکر شده مقاله پی به ای چیست را مطالعه کنید. برخی سهم‌ها در یک بازه زمانی مشخص، ریزش شدیدی داشته‌اند و قیمت آن‌ها از سقف خود فاصله زیادی گرفته است؛ اصولا افراد برای یافتن این سهم‌ها در گوگل عبارت کف ترین سهام بورس 1402 را سرچ می‌کنند. همچنین برخی نیز در بستر وب به دنبال سوال چه سهمی بخریم هستند؛ بنابراین در ادامه باتوجه به اهمیت سرمایه گذاری و پاسخ به سوال کاربران، لیست 10 شرکت برتر بورسی با کمترین نسبت P/E منتشر شده است.

لیست بهترین سهام برای خرید 1402

سود خالص شرکت‌های تولیدی در سال مالی 1402 توسط تیم تحلیلی انیگما پیش‌بینی و در جدول زیر لیست بهترین سهم های بنیادی سال 1402 نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که نسبت P/E تحلیلی هر یک از این نمادها باتوجه به قیمت روز در تاریخ 1402/10/09 آمده است.

طبق جدول زیر سود خالص هر سهم شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (فجر) 1,997 ریال پیش‌بینی شده است و باتوجه به قیمت روز آن با پی بر ای فوروارد 3.9 در صدر لیست سهم های بنیادین قرار دارد. از شرکت‌های لیست بهترین سهام بنیادی که EPS تحلیلی آن‌ها کمتر از 5 است و در لیست 30 شرکت برتر بورس قرار دارند، می‌توان به نمادهای فسبزوار، شبندر، ارفع، شاوان، شتران، شبریز و فولاد اشاره کرد. نمادهای موجود در جدول زیر سهم های آینده دار بورس 1402 هستند.

ردیفنمادسال مالی مرتبطEPS تحلیلی (ریال)P/E تحلیلی
1فجر1402/12/291,9973.9
2فسبزوار1402/09/3010,7484.2
3شبندر1402/12/292,3114.3
4ارفع1402/12/295,5164.6
5شاوان1402/12/294,5124.8
6شتران1402/12/299064.8
7شبریز1402/12/292,7364.8
8فولاد1402/12/291,2974.8
9شپنا1402/12/291,6355.2
10اردستان1402/12/295,4265.3

در این پیش‌بینی میانگین قیمت دلار در سال 1402، 40,000 تومان در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید مفروضات خود را در سایت انیگما وارد کرده و تحلیل‌های شخصی‌سازی شده را مطابق پیش‌بینی خود مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که در این گزارش فقط شرکت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و از شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری صرف‌نظر شده است. در مقاله P/NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توان ارزنده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری با کمترین نسبت P/NAV را مشاهده کرد.

روش انتخاب بهترین سهام با استراتژی معاملاتی مبتنی بر P/E

برای انتخاب بهترین سهام بنیادی، لازم است P/E تحلیلی یک شرکت را در گروه همان شرکت بررسی کرد. به این صورت که اگر نسبت P/E در یک صنعت که تمامی شرکت‌ها از لحاظ حاشیه سود، فروش، ارزش بازار و… مشابه  هستند، 5 باشد؛ یعنی افراد به‌طور میانگین به ازای هر واحد سود در شرکت‌های موجود در این صنعت، 5 واحد پول پرداخت می‌کنند. بنابراین اگر پی بر ای شرکتی در این صنعت پایین‌تر از 5 باشد، یعنی این شرکت با قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و می‌توان انتظار داشت قیمت آن افزایش یابد. در این روش P/E بالاتر از پی به ای صنعت نیز می‌تواند نشانگر بالا بودن قیمت یک سهم باشد و انتظار می‌رود قیمت سهم با گذر زمان کاهش یابد.


تاریخچه کف ترین سهام بورس

شرایط بازار، قیمت سهام، قیمت کامودیتی‌ها و بسیاری دیگر از موارد به‌صورت پیوسته در حال تغییر هستند. بدیهی است که باتوجه به این تغییرات، تحلیل سهم‌های مختلف بازار سرمایه نیز تغییر می‌کند. تحلیلگران باید به‌طور پیوسته اقتصاد جهانی، داخلی، اخبار مهم و… را بررسی و در تحلیل‌های خود لحاظ کنند. انیگما با تیم 30 نفره از تحلیلگران حرفه‌ای بازار سرمایه، تحلیل تمامی سهم‌ها را باتوجه به متغیرهای موجود به‌روزرسانی می‌کند و لیست 10 سهم ارزنده با کمترین P/E فوروارد به‌صورت دوره‌ای در این گزارش منتشر می‌شود. در ادامه تاریخچه سهام معرفی شده نیز قابل مشاهده هستند.

شرکت های بورسی با کمترین P/E تحلیلی-3 آبان 1402

در تاریخ 3 آبان‌ماه 1402 سود هر سهم شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با نماد شجم حدود 2,049 ریال شناسایی شد. این شرکت با نسبت پی بر ای 3.6 در این تاریخ دارای کمترین P/E تحلیلی در بازار سرمایه بود. پس از آن شرکت پالایش نفت تبریز با پی بر ای فوروارد 3.7، از سهم‌های ارزنده بنیادی بازار سرمایه بود.

ردیفنمادسال مالیEPS تحلیلی (ریال)P/E تحلیلی
1شجم1403/06/312,0493.6
2شبریز1402/12/293,1643.7
3سپاها1403/06/315,3223.9
4فسبزوار1402/09/3110,7564.0
5شتران1402/12/291,0384.0
6پکویر1403/09/301,5824.1
7شپدیس1403/06/3138,2404.1
8درازک1402/12/292,9834.1
9تایرا1402/12/291,8314.1
10فجر1402/12/292,0064.2

لیست بهترین سهام بنیادی-21 اسفند 1401

در ادامه جدول P/E تحلیلی شرکت‌های بورسی 1401 (تاریخ 21 اسفند 1401) آمده است. از بهترین سهام بنیادی که P/E تحلیلی منتهی به سال 1402 آن‌ها در این تاریخ کمتر از 5 پیش‌بینی شده بود، می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی امیرکبیر، فولاد شاهرود، پتروشیمی ارومیه، شیمی دارویی داروپخش، مواد اولیه دارویی البرز بالک و پالایش نفت اصفهان اشاره کرد.

ردیفنمادEPS تحلیلی (ریال)P/E تحلیلی
1شبندر2,7213.6
2شاوان5,7193.8
3شکبیر18,7844.3
4فرود8564.4
5شاروم5,2654.5
6دشیمی4,5574.6
7دبالک1,8254.6
8شپنا1,8734.7
9شتران9044.7
10پسهند8,0684.7

مقاله پیشنهادی مرتبط: سرمایه گذاری در بورس


سوالات متداول

بهترین سهام برای خرید در حال حاضر کدام‌اند؟

سهم‌هایی با کمترین نسبت P/E تحلیلی از ارزنده‌ترین سهم‌های بنیادی بازار سرمایه هستند. نمادهای فجر، فسبزوار و شبندر با کمترین نسبت پی بر ای در تاریخ 9 دی 1402 از ارزنده‌ترین سهام تولیدی هستند.

بهترین سهام پالایشی برای خرید کدام‌اند؟

شرکت‌ پالایش نفت بندرعباس با P/E تحلیلی 4.3، شرکت‌های پالایش نفت لاوان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت تبریز با پی بر ای 4.8 در 9 دی ماه 1402 از ارزنده‌ترین سهام بورس ایران در این صنعت هستند.

چهار سهام برتر برای خرید کدام‌اند؟

در دی ماه 1402 نمادهای فجر، فسبزوار، شبندر و ارفع از لحاظ بنیادی بهترین سهام برای خرید 1402 بر اساس تحلیل بنیادی هستند.

بهترین سهام پتروشیمی برای خرید کدام‌اند؟

در بین شرکت‌های پتروشیمی در تاریخ 3 آبان 1402، بهترین سهم برای خرید شرکت پتروشیمی پردیس با کمترین P/E بازار 1402 است.

4.2/5 - (139 رای)

سایر مقاله‌ها

۳۷ دیدگاه

          1. با سلام و درود
            بهترین سهم گروه قندی برای سرمایه گذاری بلند مدت کدوم سهم هستش.
            با تشکر

          2. سلام، در حال حاضر با توجه به قیمت روز سهام در تاریخ 8 بهمن 1402، سهم‌های قمرو، قزوین و قلرست دارای کمترین P/E تحلیلی هستند.

  1. در این مقاله پی بر ای شرکت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی ارزندگی شرکت‌های بیمه‌ای کیفیت سودسازی و قابل تکرار بودن آن بسیار مهم است.

  2. خرید سهام در بازار ایران براساس P/E توصیه جالبی نیست تجربه بنده چنین است بهترین P/E را در هر گروه پیدا کنید نزدیکترین شرکت غیر دولتی با حجم مبنای یک یا پایین را انتخاب و سهم را بخرید دهها مثال دارم . فـآور و فاسمین فملی و فالوم زامیادو ختور دکیمی و دیران یا دشیمی البته اما و اگرهای دیگری هم مطرح است که باید بلد باشید یکی از اینها بررسی حقوقی های است که رفتارهای مافیایی دارند مثل بانک صنعت و معدن و باید اینها را بشناسید و بلد باشید و …..

    1. ممنون که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. ما توصیه به خرید و فروش نداریم و صرفا تحلیل بنیادی سهم‌ها را انجام داده و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهیم. شما می‌توانید از سبد پیشنهادی انیگما نیز استفاده کنید.

  3. پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها)
    از لحاظ قیمت پایین مارکت ، به نظر یکی از جامانده های بزرگ صنعت پتروشیمی و حتی بورس ایران است .
    در مورد این شرکت و پی به ای فوروارد آن نظرتان چیست ؟

    1. EPS تحلیلی منتهی به سال مالی 1402 معادل 32,735 ریال پیش‌بینی شده است. P/E شصفها باتوجه به قیمت روز آن در تاریخ 12 تیر 6.6 است.

    1. سلام، در محصول سبد پیشنهادی انیگما هر هفته ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه معرفی می‌شود. در این مقاله ارزنده‌ترین سهم‌ها از منظر پی بر ای در تاریخ انتشار مقاله معرفی شده است.

  4. باسلام نسبت P/E فوروارد سهم شرکت تولیدی فزر با قیمت ۴۰۰۰ تومان و سود ۸۰۰ تومان نیز ۵ است، دلیلی دارد در لیست شما نیامده؟

    1. سلام این لیست مربوط به تاریخ 3 تیر 1402 است. در حال حاضر EPS تحلیلی فزر 6,775 ریال پیش‌بینی شده است. باتوجه به قیمت سهم در تاریخ 18 شهریور، نسبت پی بر ای این سهم 6.1 است و در لیست فوق قرار ندارد. شما می‌توانید لیست شرکت‌ها با کمترین پی بر ای و همچنین تحلیل به‌روز این سهم را در محصول تحلیل بنیادی انیگما مشاهده کنید.

  5. شجم 9 ماهه (منتهی به 1402/03/31) ،از محل فروش 2415 میلیارد تومنی ،کلا 468 ریال سود ساخته ، و فصل تابستان(سه ماهه آخر) هم فروشی معادل 774 میلیاردتومن داشته ،سود 1402 این شرکت چطور 204 تومن محاسبه شده؟

    1. خیر EPS سود هر سهم و مبنای سوذآوری شرکت است.
      برای تحلیل و فهمیدن اینکه یه شرکت سودآور هست باید به EPS forward توجه کرد که رشدی باشد.

  6. باسلام
    ودرود
    چرا از سهم های سرمایه گذاری مثل وهامون،وسپه،والماس،وپویا،اعتلا ،وتوسم،صبا،تاصیکومعرفی نگردید

  7. سلام وقتتون بخیر
    آیا میتونیم به شفن امیدوارباشم؟
    شفن آیا می‌تونه رشدشو شروع کنه؟شفن از نظر موج شماری توچه موجی هست؟

    1. سلام، ما در خصوص روند سهم پیشنهادی نداریم؛ اما طبق تحلیل انیگما و باتوجه به قیمت روز سهام در تاریخ 15 بهمن، پی بر ای تحلیلی این سهم معادل 5.5 واحد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا