بازگشایی بورس پس از ۸۰ روز | تحلیل روز اول معاملات و پیشبینی آینده بازار
بازار سرمایه ایران پس از ۸۰ روز توقف اجباری به دلیل جنگ، سرانجام امروز بازگشایی شد. برخلاف انتظار بسیاری از فعالان بورس که پیشبینی فشار فروش سنگین در نخستین روز بازگشایی را داشتند، شرایط بهتر از تصورات رقم خورد. بیش از ۶۰ درصد نمادهای بازگشاییشده مثبت بودند و ارزش معاملات به بیش از ۱۲ همت رسید. در این گزارش، جزئیات عملکرد صنایع مختلف، ورود خالص پول حقیقیها، صفوف خرید و فروش و روند جابهجایی سرمایه میان گروههای پرریسک و کمریسک بررسی شده است.
بازگشایی بهتر از انتظار بورس پس از جنگ
امروز بازار بعد از 80 روز توقف بازگشایی شد (به جز 42 نمادی که در جریان جنگ آسیب دیدند) و برخلاف تصور اهالی بازار سرمایه نسبت به فشار فروش در روزهای اولیه پس از بازگشایی، بازار شرایط بهتری داشت و از 403 نماد بازگشاییشده، 247 نماد مثبت (معادل 61 درصد نمادهای بازگشاییشده) و 156 نماد (معادل 39 درصد نمادهای بازگشاییشده) در محدوده منفی معامله شدند.
علیرغم اینکه شاخص تغییر چندانی نسبت به روز معاملاتی قبل با رشد 2505 واحد (معادل 0.07%) تجربه نکرد اما ارزش معاملات بسیار بالاتر از پیشبینیها بود و به بیش از 12 همت رسید که این نشان از یک جابهجایی یا تغییر ساختار بااهمیت در پرتفوی سرمایهگذاران دارد و انتظار میرود در روزهای آینده نیز این روند ادامه داشته باشد. ازاینرو، شناسایی روند جابهجایی پول به جهت تغییر چینش سهام در سبدهای سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وضعیت سهامداران خرد و نمادهای اثرگذار
در پرتفوی سهامداران خرد نیز وضعیت مشابه کلیت بازار بود. شاخص سهامداران خرد نیز نسبت به روز معاملاتی قبل تنها 0.05% رشد کرد. بیشترین اثر مثبت شاخص متعلق به نمادهای وبملت، فملی و بیشترین تاثیر منفی متعلق به شستا، شبندر و شپنا بود.
در معاملات روز جاری ارزش صفوف خرید به 2351 میلیارد تومان و ارزش صفوف فروش به 1564 میلیارد تومان رسید. بیشترین ارزش صف خرید متعلق به سهمهای فملی، ساروم، سصوفی، تیپیکو و ونوین بود که 31 درصد از ارزش صفوف خرید را تشکیل دادند. از طرف دیگر بیشترین صفوف فروش متعلق به وصندوق، وساپا، شستا، خودرو و خساپا بود که مجموعا معادل 65 درصد ارزش صفوف فروش کل بازار بود.
پول حقیقیها به کجا رفت؟
خالص ورود پول حقیقیها در بازار امروز 2043 میلیارد تومان بود که بیشتر آن جذب صنایعی همچون فلزات اساسی، بانکها و موسسات اعتباری و فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای شد. بیشترین توجه حقیقیها در صنعت فلزات اساسی به نماد فملی و پس از آن در گروه بانکی به بانک ملت با نماد وبملت بود. در نمادهای پالایشگاهی نیز حقیقیها بیشتر شبندر و شپنا را خرید کردند. از طرف دیگر بیشترین خالص ارزش فروش حقیقیها به نمادهای خساپا، فزر، شستا، وصندوق، وساپا و خودرو اختصاص یافت.
سرانه خرید حقیقیها در سهمهای فطلوع، چخزر، ساروم، سصوفی و افرا نسبت به سایر نمادها اختلاف چشمگیری داشت که نشان از ورود سهامداران حقیقی قدرتمند در این سهمها دارد.
نقشه بازار امروز بورس
عکس زیر نمای کلی بازار امروز را به تفکیک صنایع نشان میدهد.
با توجه به نقشه بازار امروز نمادهای پالایشی به جز شراز و شبهرن منفی بودند. نمادهای بانکی به جز وپارس عمدتا در محدوده مثبت معامله شدند. سهمهای متعلق به نمادهای خودرویی غالبا منفی و در محدوده صف فروش دست به دست شدند. هلدینگهای چند رشتهای مانند شستا، وبانک، وامید و وصندوق، منفی و عمدتا صف فروش را تجربه کردند. در نهایت، نمادهای مربوط به صنایع سیمانی، دارویی، زراعی و غذایی عمدتا مثبت و در محدوده صف خرید با تقاضا همراه بودند.
این روند نشان میدهد که اهالی بازار سرمایه علیرغم خریدهای قابل توجهی که در شبندر و شپنا داشتند، سهمهای پالایشی را همچنان پر ریسک ارزیابی کرده و صنایع غذایی، سیمانی، بانکی و دارویی را سهمهایی با ریسک کمتر با بازدهی بالاتر تشخیص دادهاند. در صنعت فلزات اساسی نیز فملی و فباهنر به دلیل افزایش قیمت جهانی مس و سایر نمادهای فلزی نیز به دلیل تعطیل شدن شرکت فولاد مبارکه و متعاقبا افزایش نرخ این محصولات به دلیل کاهش قابل توجه عرضه بعضا مورد توجه واقع شدند.
پیشبینی آینده بورس؛ کدام صنایع تقاضا خواهند داشت؟
در روزهای آینده نیز پیشبینی میشود که بیشترین تقاضا برای صنایع غذایی، دارویی، زراعی، سیمانی و بانکی باشد و بیشترین سفارشات فروش نیز به سمت هلدینگهای چند رشتهای و صندوقهای سهامی باشد که در سبد سهام آنها شرکتهای آسیبدیده از جنگ وجود دارد. به طور کلی، انتظار میرود روند جابهجایی پول در روزهای آینده ادامه یابد و تقاضا بیشتر معطوف به صنایع بنیادی با ریسک کمتر باشد.
