واچ لیست چیست؟ + معرفی و نحوه طراحی انواع آن

لازمه‌ی کسب سود و رسیدن به موفقیت در بازارهای مالی، استفاده از یک استراتژی از پیش تعیین‌شده و کارآمد است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده افراد در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارز دیجیتال، استفاده از واچ لیست است. به‌وسیله‌ی واچ لیست‌ها، افراد از سردرگمی ناشی از حجم بالای اطلاعات رهایی پیدا می‌کنند، چرا که به وسیله‌ی آن اطلاعات را گزینش کرده و سپس مورد تحلیل، بررسی و پیگیری قرار می‌دهند. برای مثال، معامله‌گران با رصد واچ لیست خود، بر اساس استراتژی از پیش تعیین‌شده، اقدام به خرید، فروش یا نگهداری یک دارایی در قیمتی مشخص می‌کنند. در این مقاله، به روش‌های تهیه‌ی یک واچ لیست خوب، پرداخته شده است.

آشنایی با واچ لیست

واچ لیست یا دیده‌بان به معنای فهرستی از سهام یا دارایی است، که احتمالا تغییرات محسوسی خواهند داشت و به کمک دیده‌بان می‌توان آن‌ها را تحت‌ نظر داشت. این فهرست شامل تعدادی سهم یا ارز دیجیتال است که سرمایه‌گذار به‌منظور بررسی دقیق و تفکیک‌شده، آن‌ را تهیه می‌کند. برای مثال، در واچ لیست سهام، تعدادی سهم با ویژگی‌های حائز اهمیت نوشته می‌شود، تا سهامدار بتواند آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند. همچنین سهامدار امکان اضافه‌کردن هر سهم با ویژگی‌های مطلوب را به واچ لیست خود دارد. چرا که معامله‌گران بر اساس استراتژی از پیش تعیین‌شده‌ی خود دست به معامله می‌زنند. برای مثال، برای افرادی که P/E هر سهم برایشان اهمیت بالایی دارد، با تهیه واچ لیست می‌توانند سهم‌های با P/E مشخص را دسته‌بندی کرده و به آن‌ها مسلط شوند.

به عبارتی به‌وسیله دیده‌بان می‌توان تعداد زیادی از سهام موجود را با توجه به ویژگی‌های مدنظر محدود کرده و به‌طور اختصاصی به آن‌ها نظارت کرد. در این راستا افراد به وسیله‌ی دیده‌بان امکان بررسی و مشاهده تغییرات قیمتی یک دارایی را دارند.

واچ لیست در بورس چیست؟

معنی واچ لیست در بورس، همان تهیه دیده‌بان سهام است. در راستای توضیح این مفهوم، پیش‌تر گفته شد که واچ لیست فهرستی از اوراق بهاداری است که سرمایه‌گذاران برای شناسایی فرصت‌ها و تغییرات بازار سرمایه آن را تهیه می‌کنند. همچنین به وسیله‌ی آن می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای در خصوص زمان خرید یا فروش بگیرند. افراد برای تهیه واچ لیست بورس می‌توانند از طریق وب سایت TSETMC (مرجع رسمی اطلاعات بورسی) اقدام کنند. همچنین تهیه دیده‌بان از طریق کارگزاری‌های فعال و طراحی اکسل شخصی نیز امکان‌پذیر است. در ادامه مواردی که عموما افراد در تهیه دیده‌بان خود به آن توجه می‌کنند، نوشته شده است:

• میزان سرمایه شرکت
• میزان فروش شرکت و سود حاصل از آن
• مبلغ سود خالص فصلی
• مبلغ DPS
• نسبت‌های مالی بنیادی مانند P/S, P/E, P/NAV

در ادامه برخی از مزایای واچ لیست بورس نام برده شده است:

1. شناسایی موقعیت‌های مناسب
2. فراموش نشدن سهم‌های مناسب
3. مقایسه‌ی سهم‌ها با یکدیگر
4. پیش‌بینی آینده‌ی هر سهم

واچ لیست ارز دیجیتال چیست؟

واچ لیست ارز دیجیتال و واچ لیست فارکس نیز کاربردی مشابه واچ لیست بورس دارند. چرا که در این فهرست‌ها، معامله‌گران با تهیه لیستی از ارزهای دیجیتال مدنظر، روند حرکتی آن‌ها را زیر نظر گرفته و تمام تغییرات را مقایسه و بررسی می‌کنند. به کمک تهیه فهرست دیده‌بان، معامله‌گران هیچ محدودیتی در تعداد رمز ارزهای انتخابی خود ندارند و می‌توانند هر تعداد که بخواهند با ویژگی‌های مدنظرشان تحت نظر بگیرند. همچنین سرمایه‌گذاران به منظور تهیه دیده‌بان برای ارزهای دیجیتال خود می‌توانند از طریق سایت‌هایی مانند Tradingview اقدام کنند. در ادامه برخی از مزایای تهیه‌ی واچ لیست برای ارزهای دیجیتال بیان شده است:

1. تجزیه و تحلیل متمرکز
2. صرفه‌جویی در زمان
3. مدیریت ریسک
4. تنوع بخشیدن به دارایی‌ها
5. تشخیص زودهنگام و سریع
6. کاهش اتخاذ تصمیمات احساسی

انواع واچ لیست‌ها بر اساس استراتژی

واچ لیست‌ها بر اساس معیارهای مختلفی بر اساس استراتژی سرمایه‌گذار دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه به معرفی برخی از این دسته‌بندی‌ها پرداخته شده است.

واچ لیست بر اساس پتانسیل رشد قیمت

دیده‌بان بر اساس پتانسیل رشد قیمت، برای شناسایی دارایی‌هایی تنظیم می‌شود که هنوز به قیمت ذاتی خود نرسیده‌اند. به عبارت دیگر، این دارایی‌ها در مسیر رشد قرار دارند. افراد برای شناسایی این دارایی‌ها می‌توانند از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی استفاده کنند.

واچ لیست بر اساس محبوبیت بازار

تهیه دیده‌بان بر اساس محبوبیت بازار به معنای ایجاد فهرستی از دارایی‌ها و ارزهایی هستند که در بازار از توجه زیادی برخوردارند و به طور گسترده مورد معامله قرار می‌گیرند. از نمونه این دارایی‌ها می‌توان به بیت‌کوین اشاره کرد، زیرا این دارایی‌ معمولا پتانسیل رشد بالایی دارد.

واچ لیست بر اساس فناوری و کاربرد

افراد به واسطه تهیه دیده‌بان بر اساس فناوری و کاربرد به دارایی‌هایی می‌پردازند، که در خصوص استفاده آن‌ها در «فناوری» مورد توجه قرار گرفته‌اند. مانند ارزهایی که در کریپتو کاربرد فراوانی دارند.

واچ لیست بر اساس رخدادهای پیش‌رو

دیده‌بانی که بر اساس رویدادهای پیش‌رو تهیه می‌شود، مناسب برای بهره‌برداری و کسب سود از فرصت‌های زودگذر است. این رویدادها می‌توانند شامل تقسیم کوین‌ها و سایر وقایع مشابه باشند. هدف از تهیه این نوع دیده‌بان، هماهنگ‌سازی برنامه‌ی معاملاتی با رویدادهای پیش‌رو به منظور کسب سود است.

موارد مهم در تهیه واچ لیست

با توجه به مفاهیمی که تا به حال از دیده‌بان بیان شده است، می‌توان نتیجه گرفت که یک قالب و فرمت ثابت نیست. چرا که هر سرمایه‌گذار با توجه به استراتژی‌های خاص خود می‌تواند واچ لیستی مختص به خود تهیه کند. به طور کلی، برای تهیه دیده‌بان، در نظر داشتن موارد زیر حائز اهمیت است:

• اولین نکته‌ای که هر سرمایه‌گذار باید در نظر داشته باشد، بررسی هم‌زمان و مستمر استراتژی خود و سهام‌های گزینش‌شده است. برای مثال، فرد استراتژی خود را به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که رسیدن هر یک از سهام انتخابی به عدد خاصی در P/E (قیمت به سود هر سهم) مد نظر است. حال، اگر پس از گذشت بازه‌ی زمانی، هیچ یک از سهم‌های فرد به عدد دلخواه نرسیدند، باید سهام‌های انتخابی یا استراتژی خود را به‌روزرسانی کند.

• تهیه‌ی واچ لیست بورس و ارزهای دیجیتال نیازمند درک درست از بازار مالی و شرایط حاکم بر آن است، تا سرمایه‌گذار بتواند استراتژی متناسب با بازار صعودی یا نزولی را تدوین کند.

• سرمایه‌گذار نباید فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید را از خود سلب کند و اصرار به سرمایه‌گذاری در شرکت یا شرکت‌های خاصی داشته باشد. همچنین، فرد باید همواره به دنبال اضافه کردن موقعیت‌های جدید و ارزنده به فهرست دارایی خود باشد.

• واچ لیست باید به‌صورت مرتب توسط سرمایه‌گذار تحلیل و بررسی شود. همچنین، فرد پس از انتخاب یک سهم باید به‌وسیله‌ی دیده‌بان بتواند بهترین زمان خرید یا فروش را پیش‌بینی کند. حتی به وسیله دیده‌بان امکان اضافه کردن یک سهم ارزنده و گران‌قیمت به فهرست وجود دارد. چرا که فرد می‌تواند آن را رصد کند و زمانی‌که قیمت سهم کاهش پیدا کرد، دست به معامله بزند.

• برای تصمیم‌گیری بهتر و علمی‌تر بین سهام‌های انتخاب‌شده در دیده‌بان، سرمایه‌گذار نباید تعداد سهام را بسیار کم (کمتر از 25) یا بسیار زیاد (بیش از 75) انتخاب کند. چرا که در حالت اول، انتخاب فرد بسیار محدود خواهد بود (مخصوصا در بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال و فارکس) و در حالت دوم، ممکن است دچار سردرگمی شود.

• در نهایت، دسترسی سهامدار به دیده‌بان باید بسیار ساده و سریع باشد، به‌طوری‌که هر زمان نیاز به بررسی، خرید یا فروش سهام داشت، بتواند به‌راحتی واچ لیست بورسی خود دسترسی پیدا کند.

تهیه‌ی دیده‌بان به کمک محصولات انیگما

افراد برای تهیه‌ی دیده‌بان شخصی خود می‌توانند از محصولات ارائه شده توسط انیگما استفاده کنند. یکی از آن‌ها محصول تحلیل بنیادی در قسمت دیده‌بان بنیادی است، که کاربران می‌توانند به تمامی شرکت‌ها به تفکیک صنعت و سال مالی دسترسی پیدا کنند. در این صفحه سهم‌ها بر اساس سود خالص، p/e، آخرین قیمت و… قابل مرتب‌سازی از بیشترین به کمترین و برعکس هستند. در این راستا محصول تحلیل بنیادی انیگما برای تهیه دیده‌بان شخصی بسیار مفید خواهد بود.

از دیگر محصولات کاربردی در راستای تهیه دیده‌بان، محصول NAV سایت انیگما است، که به مخاطبان امکان طبقه‌بندی تمام نمادها بر اساس NAV هر سهم و P/NAV را می‌دهد. همچنین در قسمت فیلترنویسی سایت انیگما امکان فیلترکردن اختصاصی بر اساس تعیین مقادیر مشخصی از سودخالص، حاشیه سود خالص و دیگر نسبت‌های مالی مهم وجود دارد. در این قسمت کاربران امکان استفاده همزمان از چند فیلتر و طبقه‌بندی مقادیر از کم به زیاد و بالعکس را دارند.

جمع‌بندی

واچ لیست ابزاری کارآمد برای سرمایه‌گذاران به‌منظور شناسایی و ردیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. این ابزار به افراد کمک می‌کند، تا با تمرکز بر دارایی‌های مورد نظر خود، دچار سردرگمی نشوند. با داشتن واچ لیست دقیق و منظم، می‌توان احتمال موفقیت در معاملات را افزایش داد. همچنین از غفلت در خصوص تحولات مهم بازار مانند شرایط رونق و رکود یا حواس‌پرتی در خصوص نخریدن برخی سهام در قیمتی مناسب پرهیز کرد.