- بنیادی
- NAV
- سهامداران
1) ارائه تحلیل بنیادی همه شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه (بیش از 300 شرکت)
فرایند تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی به دلیل تعدد شرکت‌ها و حجم بالای اطلاعات مورد نیاز، بسیار پیچیده و زمانبر است. در محصول بنیادی انیگما، امکان دسترسی به تحلیل آینده‌نگر بیش از 300 شرکت تولیدی در کمترین زمان ممکن، برای شما فراهم شده است. این تحلیل‌ها به صورت روزانه و براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از شرکت‌ها به روزرسانی می‌شوند.
در این سامانه شما می‌توانید تمام جزئیات تحلیل اعم از صورت‌های مالی، فروش، بهای تمام شده و... را برای 5 دوره گذشته مشاهده نمایید.
2) قابلیت تغییر تمامی مفروضات تحلیل و مشاهده تأثیر آن بر سودآوری شرکت
با توجه به این که زیرساخت سامانه تحلیل بنیادی انیگما مشابه اکسل است، شما می‌توانید به راحتی هر یک از مفروضات و مقادیر تحلیل را ویرایش کرده، آن را ذخیره سازی کنید و نتایج تغییرات حاصل را بر سودآوری شرکت، به صورت لحظه‌ای مشاهده نمایید. نقطه تمایز این بخش از سامانه بنیادی انیگما با سایر محصولات مشابه، به روزرسانی لحظه‌ای سایر اطلاعات تحلیل اعم از قیمت، صورت‌های مالی، عملکرد ماهانه و... براساس آخرین گزارشات منتشر شده در سامانه کدال و مراجع قیمت‌گذاری مختلف است.
3) امکان سناریو نویسی و شخصی‌سازی تحلیل
در شرایط ناپایدار اقتصادی، هوشمندانه‌ترین حالت برای سرمایه‌گذاری داشتن سناریوهای مختلف برای هر یک از رخدادهای احتمالی در بازار سرمایه است. شما در محصول بنیادی انیگما، این امکان را دارید تا با تغییر مفروضات تحلیل، برای هر یک از شرکت‌های تولیدی در شرایط مختلف سناریو نویسی کنید.
در این سامانه شما می‌توانید با ذخیره سازی سناریو خود، تغییرات P/E و EPS را برای هر یک از سناریوها مشاهده کرده و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه نموده و سبد سرمایه‌گذاری خود را بهینه نمایید.
4) مشاهده لیست P/E Forward تمام شرکت‌های تولیدی به صورت لحظه‌ای
یکی از معیارهای مهم بررسی ارزندگی شرکت‌های تولیدی، نسبت P/E Forward است. هر چه این نسبت پایین‌تر باشد، شرکت ارزنده‌تر است. بنابراین مهمترین نکته در یک سرمایه‌گذاری موفق، شناسایی شرکت‌های تولیدی با پایین‌ترین P/E است. در بخش دیده‌بان از سامانه تحلیل بنیادی انیگما، تمام شرکت‌های تولیدی براساس کمترین P/E رتبه بندی شده اند. شما در این بخش می‌توانید همواره از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار مطلع شوید.
علاوه بر آن، در صورت اعمال تغییرات در تحلیل هر یک از شرکت‌ها، تحلیل شما نیز در دیده‌بان نمایش داده خواهد شد.
5) مشاهده سابقه کلیه نرخ‌های موثر بر بازار سرمایه مانند محصولات ، مواد اولیه ، دلار و ...
در بخش کامادیتی از سامانه تحلیل بنیادی، تمامی کالاهایی که توسط شرکت‌های تولیدی، به عنوان محصول تولید می‌شوند و یا به عنوان مواد اولیه مصرف می‌شوند، به همراه مراجع قیمتی آن‌ها در گروه‌ها و زیرگروه‌های مختلف آورده شده است.
شما می‌توانید با انتخاب یک کالا، مراجع مختلف، تاریخچه قیمت آن کالا در چندماه گذشته و همچنین لیست تمامی شرکت‌هایی که از آن کالا تأثیر می‌پذیرند را مشاهده نمایید.
در این بخش، امکان سنجش میزان حساسیت سود خالص یک شرکت به ازای تغییر یک درصد از نرخ کالا، نیز برای شما فراهم آمده است. شما می‌توانید شرکت‌هایی با حساسیت بالا نسبت به تغییرات قیمتی یک کالا، ارز یا... را شناسایی کنید.
6) قابلیت تغییر تمامی نرخ‌های موثر در بازار سرمایه و مشاهده تاثیر آن‌ها بر سودآوری شرکت‌ها
یکی از چالش‌های مهم تحلیلگران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، اطلاع از اثرات تغییر نرخ یک کالا بر شرکت‌های مختلف است. شما در محصول بنیادی این قابلیت را دارید که اثر تغییر نرخ یک کالا را بر سودآوری کلیه شرکت‌های مرتبط مشاهده کنید. علاوه بر این می‌توانید از میزان حساسیت سودآوری یک شرکت به تغییر قیمت کالا مورد نظر مطلع شوید.
7) دریافت خروجی اکسل از صورت‌های مالی و گزارشات ماهیانه کلیه شرکت‌ها
دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات مالی منتشر شده از تمام شرکت‌ها در بازار سرمایه برای دوره‌های مختلف، از جمله منابع مهم اطلاعاتی برای تحلیلگران است. در بخش خروجی دیتا از محصول بنیادی، امکان مشاهده و دریافت خروجی اکسل از اطلاعات مالی شرکت‌ها برای بیش از 10 سال گذشته و در دوره‌های مالی مختلف، برای شما فراهم شده است.
8) ارائه تحلیل شرکت‌ها برای دوره‌های مالی مختلف
یکی از راه‌های شناسایی بهترین گزینه در سرمایه‌گذاری، تحلیل شرکت‌ها برای دوره‌های مالی مختلف است. در سامانه تحلیل بنیادی انیگما، تحلیل شرکت‌های تولیدی به صورت آینده‌نگر و برای دوره مالی جاری و آتی انجام می‌شود. شما می‌توانید با مشاهده تحلیل شرکت‌ها در دوره‌های مختلف، سبد سرمایه‌گذاری خود را بهینه نمایید.
1) تحلیل NAV کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس و فرابورس
در محصول NAV، تحلیل تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بازار بورس و فرابورس، انجام شده است. ارزندگی یک شرکت سرمایه‌گذاری برمبنای خالص ارزش دارایی‌های آن می‌باشد که به دو بخش بورسی و غیربورسی تقسیم‌بندی می‌شوند.
در این سامانه، دارایی‌های بورسی این شرکت‌ها براساس آخرین اطلاعات، تحلیل شده و مازاد ارزش آن‌ها محاسبه می‌شود. ارزشگذاری دارایی‌های غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به همراه نکات تحلیل هر یک از آن‌ها به روش‌های مختلفی انجام و مازاد ارزش آن‌ها محاسبه شده است. بنابراین شما می‌توانید آخرین NAV و P/NAV محاسبه شده برای تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به صورت لحظه‌ای مشاهده نمایید.
2) ارزشگذاری پرتفوی غیربورسی کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری
مهمترین تمایز محصول NAV با سایر محصولات مشابه، در ارزشگذاری دارایی‌های غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. در این محصول، تمام دارایی‌های غیربورسی مؤثر در شرکت مادر، با سه روش مختلف (براساس آینده شرکت، بهای تمام شده و ضرایب Multiple) ارزشگذاری شده‌اند.
در بخش پرتفوی غیربورسی، شما می‌توانید مازاد ارزش حاصل از دارایی‌های غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را مشاهده نمایید و شرکت‌ها را براساس تعداد یا درصد سهام شرکت، مازاد ارزش، بهای تمام شده، میزان ارزشگذاری شده و سرمایه شرکت، مرتب‌سازی نمایید.
علاوه برآن، امکان تغییر مقادیر ارزشگذاری، ذخیره‌سازی آن و مشاهده لحظه‌ای تغییرات حاصل در ارزش شرکت مادر، نیز برای شما فراهم آمده است.
3) مشاهده لیست P/NAV تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت لحظه‌ای
یکی از معیارهای مهم در تعیین ارزندگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، محاسبه نسبت P/NAV است. هر چه NAV یک شرکت بالاتر و قیمت آن پایین‌تر باشد، شرکت ارزندگی بالاتری دارد. تحلیل هر یک از این شرکت‌ها و شناسایی گزینه‌های ارزنده، فرایندی زمانبر است. در بخش دیده‌بان NAV، تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحلیل گردیده و براساس پایین‌ترین P/NAV رتبه‌بندی شده‌اند.
شما می‌توانید در کمترین زمان، تحلیل تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را مشاهده کرده و آن‌ها را با هم مقایسه نمایید. علاوه بر آن در صورت تغییر در مفروضات، تحلیل شما نیز در دیده بان نمایش داده خواهد شد.
4) مشاهده پرتفوی بورسی کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس قیمت لحظه‌ای
یکی از معیارهای سنجش ارزندگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی دارایی‌های بورسی آن‌ها است. هر چه بهای تمام شده دارایی‌های بورسی یک شرکت کمتر و ارزش روز بازار آن‌ها بیشتر باشد، شرکت ارزنده تر است.
در بخش پرتفو بورسی، شما می‌توانید اطلاعات لحظه‌ای تمامی دارایی‌های بورسی یک شرکت سرمایه گذاری، اعم از تعداد و درصد سهام؛ بهای تمام شده، ارزش روز هر سهم و در نهایت میزان سود یا زیان حاصل از آن دارایی را مشاهده نمایید. علاوه بر این، امکان مرتب‌سازی دارایی‌های بورسی شرکت براساس میزان سود، بهای تمام شده، تعداد سهام و... نیز برای شما فراهم گردیده است.
عموماً شرکت‌های سرمایه‌گذاری با یک تأخیر زمانی از شرکت‌های زیرمجموعه خود تأثیر می‌پذیرند. از این تأخیر زمانی می‌توان برای کسب سود بیشتر در بازار بورس استفاده کرد. یکی دیگر از قابلیت‌های بخش پرتفوی بورسی از محصول NAV، امکان مشاهده همزمان یک زیرمجموعه با شرکت مادر و شناسایی تأخیرهای زمانی است.
5) مشاهده مفروضات تحلیل‌های انجام شده برای پرتفوی غیربورسی
ارزشگذاری و تحلیل یک شرکت غیربورسی نیازمند بررسی همه جانبه و منطبق با مفروضات تحلیلی است. در بخش نکات تحلیل، تمامی مفروضات و نکاتی که در تحلیل شرکت‌های غیربورسی در نظر گرفته می‌شود، اعم از میزان فروش، قیمت‌ها، سودآوری، وضعیت دارایی‌ها و... آورده شده است. شما با مطالعه نکات تحلیل هر یک از شرکت‌ها، می‌توانید از مفروضات و شرایط لحاظ شده اطلاع یابید.
6) قابلیت شخصی‌سازی تحلیل و ذخیره کردن سناریو
در محصول NAV شما می‌توانید برای پرتفو غیربورسی شرکت‌های سرمایه گذاری با روش‌های مختلف تحلیل انجام داده و سناریوهای مختلف تحلیلی خود را ذخیره نمایید. خروجی این تحلیل‌ها در بخش دیده‌بان در دسترس شما قرار دارد و می‌توانید به صورت لحظه‌ای از آخرین نسبت P/NAV تحلیل‌های خود در سناریوهای مختلف مطلع شوید.
7) قابلیت ارزشگذاری شرکت‌های غیربورسی براساس آخرین صورت‌های مالی شرکت‌ها
روش‌های مختلفی برای ارزشگذاری شرکت‌ها وجود دارد؛ تحلیلگران، مازاد ارزش دارایی‌های غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را عموماً برابر با بهای تمام شده آن در نظر می‌گیرند. در بخش پورتفو غیربورسی، قابلیت ارزش گذاری به روش‌های مختلفی برای شما فراهم گردیده است. شما می‌توانید دارایی‌های غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را براساس تحلیل شخصی، بهای تمام شده و یا با استفاده از ضرایب Multiple تحلیل نمایید.
اطلاعات مورد استفاده در ضرایب Multiple براساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از شرکت‌ها، به روزرسانی و در تحلیل شما اعمال می‌شود. علاوه بر این، امکان اعمال تحلیل برای یک شرکت و یا تمامی شرکت‌های زیرمجموعه به صورت همزمان نیز برای شما فراهم شده است.
8) استفاده از حقوق صاحبان سهام تعدیل شده برای محاسبه دقیق NAV
در محاسبه میزان NAV یک شرکت سرمایه‌گذاری حتما بایستی به سودهای نقدی دریافتی شرکت سرمایه‌گذاری و سود و زیان حاصل از فروش دارایی‌ها در طی دوره توجه نمود. استفاده از این موارد می‌تواند دقت محاسبه NAV را بالا ببرد. در محصول NAV انیگما برای تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعدیلات مربوط به سود نقدی، سود و زیان ناشی از فروش و افزایش سرمایه ثبت نشده لحاظ گردیده است.
1) مشاهده سهامداران کمتر از یک درصد شرکت‌ها براساس گزارشات کدال
یکی از راه‌های موفقیت در سرمایه‌گذاری و اطلاع از سهم‌های ارزنده، شناسایی و ارزیابی عملکرد بازیگران کلیدی و هوشمند در بازار سرمایه است. سامانه سهامداران انیگما، امکان مشاهده اطلاعات سهامداران شرکت‌ها را بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در کدال، برای شما فراهم کرده است.
در این سامانه، شما می‌توانید اطلاعات کامل سهامداران عمده و همچنین اطلاعات افشا شده از سهامداران زیر یک درصد شرکت‌ها را از قبیل تعداد و درصد سهم، ارزش سهام و تغییرات آن‌ها را مشاهده نمایید.
2) نمایش ترکیب سهامداران شرکت‌ها به صورت عادی و تلفیقی
شرکت‌های مادر عموماً مالک بیش از 50 درصد شرکت‌های زیرمجموعه هستند. یکی از عوامل مهم در عملکرد و آینده شرکت‌های زیرمجموعه، سیاست‌های عملیاتی شرکت مادر است. در سامانه سهامداران انیگما، امکان مشاهده سهامداران یک شرکت به صورت عادی و یا تلفیقی فراهم شده است. در حالت تلفیقی، اطلاعات تمام شرکت‌های زیرمجموعه به صورت تجمیع شده در شرکت مادر نمایش داده می‌شود. در این حالت، شما می‌توانید شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن که سهامدار یک شرکت خاص هستند را مشاهده کنید.
3) مشاهده ارزش لحظه‌ای دارایی بورسی کدهای فعال در بازار سرمایه به صورت عادی و تجمیعی
در سامانه سهامداران، امکان مشاهده ارزش لحظه‌ای دارایی‌های بورسی سهامداران فعال در بازار سرمایه که حداقل در یک شرکت بالای یک درصد سهم دارند، برای شما فراهم شده است. در این سامانه، اطلاعات سهامداران براساس دارایی بالای یک درصد آن‌ها مرتب سازی شده‌اند؛ که به صورت عادی یا تلفیقی قابل مشاهده است.
در حالت تلفیقی، شما می‌توانید دارایی‌های یک شرکت مادر و زیرمجموعه‌های آن را به همراه ارزش آن دارایی‌ها به صورت همزمان مشاهده نمایید.
4) ارزیابی عملکرد سهامداران مختلف به همراه نمایش سابقه معاملاتی آن‌ها در بازار سرمایه
یکی از معیارهای مهم در شناسایی بازیگران کلیدی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد و بازدهی آن‌ها در سهم‌های مختلف در طول زمان است. سامانه سهامداران انیگما، امکان مشاهده تاریخچه فعالیت سهامداران فعال را برای شما فراهم کرده است.
در این بخش شما می‌توانید عملکرد و بازدهی روزانه یک سهامدار عمده را بهمراه تعداد و ارزش سهام و همچنین زمان و قیمت خرید و فروش آن‌ها را در طول زمان به صورت عادی یا تعدیل شده مشاهده نمایید.
علاوه بر این؛ قابلیت مشاهده سابقه عملکرد و میانگین بازدهی روزانه سهامدار در تمام شرکت‌هایی که از سال 91 تاکنون در آن ها به عنوان سهامدار عمده حضور داشته و یا از آن خارج شده است ایجاد گردیده است.
5) مشاهده لیست خرید و فروش‌های روزانه سهامداران
در بخش تغییرات روزانه، امکان مشاهده تغییرات روزانه ارزش و تعداد سهام تمامی سهامداران فعال که در ترکیب بالای یک درصد شرکت‌ها هستند، فراهم شده است. تفاوت این بخش با سایت TSE، امکان جستجو و مشاهده همزمان و لحظه ای اطلاعات سهامداران است.
6) مشاهده ورود و خروج‌ها به ترکیب سهامداران بالای یک درصد شرکت‌ها
ورود یک سهامدار کلیدی به ترکیب سهامداران بالای یک درصد از یک شرکت و یا خروج از آن، از جمله اطلاعات مهم برای فعالان بازار سرمایه است. در بخش تغییرات روزانه، شما می‌توانید در کمترین زمان، سهامدارانی را که برای اولین بار به ترکیب سهامداران یک شرکت وارده شده و یا از آن خارج شده‌اند را به صورت عادی یا تلفیقی مشاهده نمایید.
7) مشاهده خریدارها و فروشنده‌های هر نماد در ماه‌های مختلف
سرمایه‌گذاران موفق و پربازده عموماً به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از راه‌های شناسایی سهم‌های ارزنده در بازار سرمایه، اطلاع از سابقه و استراتژی معاملاتی این سرمایه‌گذاران است. در بخش تغییرات ماهانه نماد، قابلیت مشاهده سابقه خرید و فروش‌های سهامداران برای یک نماد خاص در ماه‌های مختلف، فراهم شده است. شما می‌توانید فعالیت یک سهامدار کلیدی را در یک نماد مشخص رصد نموده و از سیاست آن سهامدار برای ورود و خروج از یک نماد اطلاع یابید.
علاوه بر آن، در این بخش امکان شناسایی خریداران و یا فروشندگان عمده را نیز برای یک نماد خاص دارید؛ از این طریق شما می‌توانید از امکان انجام معاملات بلوکی آگاه شوید.
8) مشاهده معاملات سهامداران مختلف در ماه‌های گوناگون
یکی از راه‌های ارزیابی عملکرد سهامداران، رصد فعالیت آن‌ها در ماه‌های مختلف است. در بخش تغییرات ماهانه سهامداران، شما می‌توانید معاملات یک سهامدار و خرید وفروش‌هایی که بر روی نمادهای مختلف در طی یک ماه داشته است را مشاهده نمایید.